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首页 xiaozhou/2019-12-04/ 分类:快讯头条/阅读:

  2019年,与a股的涨跌相比,保险业有了可喜的增长,a股平均涨幅达到34.57%。最近,证券公司正在集中召开2020年a股投资策略会议。与此同时,2020年保险业的投资方向也随之出现。保险业明年的发展趋势已经引起了机构和投资者的关注。

  总的来说,证券交易商也表达了自己的意见,但方向相同。一些证券交易商认为,目前保险股票的估值较低,保险行业具有中长期配置价值。然而,一些证券交易商表示,a股保险行业的上行势头总体有限,但个股仍有机会。

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  我们坚信,2020年将是一个“良好的开端”

  自《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》(中国保监会人身保险[〔2017〕134号)正式生效以来,保险业的销售难度大幅增加。然而,中国人寿、中国PICC、中国平安、中国太平洋保险和新华保险这五家a股上市保险公司去年10月共实现人民币2085.866亿元,同比增长8.78%。

  从证券交易商对2020年保险业的展望来看,国鑫证券非银行金融王建团队表示,中短期内寿险行业可能有巨大的投资机会。关键在于随着中国资本市场改革的深入,长期债券的供应量将逐步增加,这将推动寿险行业回到快速扩张的轨道上来。资产负债管理是中国寿险行业提升投资价值的必要条件,长期债券是充分条件。

  华泰证券AFB金融沈娟团队认为,中国已经是世界第二大寿险市场。随着健康中国战略的出台,医疗和养老需求快速增长,市场发展仍有潜力。吴栋证券非洲开发银行团队也表示,人寿保险的基本面仍处于调整阶段。短期内,预计长期利率将略高于预期,释放利润,保险类股可能面临“估值转换”市场。考虑到长期以来需求方的巨大空间,它仍然值得一看。

  招商局证券郑吉沙团队表示,寿险行业的发展已经进入转型发展的新周期。渠道发展即将迎来动力转型,竞争格局有望改善。展望2020年,我们非常有信心将“开个好头”,帮助代理商在产能和规模上生产双升,提高保质产品的销售,实现新业务价值的更好增长。

  至于财产保险业务,非银行金融王建团队国鑫证券表示,对中国财产保险的复利效应持乐观态度,预计2020年表现良好。其中,汽车保险改革即将进入深水领域,产品设计自由化将提上日程,其他保险类型也将通过友好政策得到推动。总体而言,财产保险企业面临的形势更加友好,增强了我国财产保险的复利效应。中国财产保险凭借其在汽车保险领域的规模优势,可能能够充分利用行业发展红利,获得更多的业务份额。招商局证券郑继沙团队认为,财产保险费的增长率仍将面临压力,但净资产收益率(ROE)枢纽将得到修复,综合成本率将达到拐点。

  保险业具有长期配置价值。

  年内,保险业有令人鼓舞的增长,5只a股保险股票平均升幅达34.57%。其中,中国人寿增幅最高,为63.01%,其次是平安保险,增幅为53.68%,PICC和CPIC分别为24.89%、24.42%和新华社,增幅为6.87%。因此,证券商也对2020年保险业的前景发表了看法,但总的方向是一样的。一些证券交易商认为,目前保险股票的估值较低,保险行业具有中长期配置价值。然而,一些证券交易商表示,a股保险行业的上行势头总体有限,但个股仍有机会。

  招商局证券郑吉沙团队认为,在当前时间点,保险股将在未来两个季度作为首选子行业上市,推荐评级将保持不变。保险公司内含价值的快速而明确的增长是保险股票投资的长期安全缓冲,催化剂依赖于行业债务方和资产方逻辑的反复确认。至于债务方面,随着时间的推移,它已逐渐进入一个炽热阶段。当前的内外部条件都是指上市保险公司在2020年出现“红色”,来自基层研究的许多数据显示,它们超出了预期。

  天丰证券夏长胜团队也认为,目前的环境有利于年金保险销售,起始保费有望上涨。华泰证券非银行金融沈娟团队预测,以价值增长为战略目标的大型保险公司有广阔的发展空间。此外,在对外开放的大环境下,县域深入发展的大型保险公司有望减缓外资带来的直接冲击,行业有望在良性竞争的催化下实现转型升级。保险公司已经从追求规模增长转向提升价值。保险部门具有中长期分配价值,并保持超重评级。

  此外,CICC对香港股票保险行业2020年的投资机会尤为乐观。“在短期内(3个月),保险业有多个窗口。2020年全年,香港股票保险行业的投资机会充满希望。考虑到2020年16.4%的滚动增长率和内含价值的股息增长,h股保险行业有明确的投资机会,预计有25%的上升空间”。

  事实上,从以往券商对2019年保险业的展望来看,许多观点也得到验证。去年,国鑫证券表示,2019年四家a股寿险公司在价值回报转型方面取得显著成效,业务质量较高,但估值水平长期保持不变,投资机会突出。华泰证券还认为,上市保险公司仍处于较低的历史估值水平,在2019年考察保险业时,边际改善的逻辑是清晰的。今年11月,a股经历了跌宕起伏,前100名证券交易商的名单同时进行了洗牌。

  与前三个季度相比,11月份排名前100位的业务部门(营业额排名前100位的业务部门)中有51个是新进入者,而排名前100位的前两个仍然由东方财富证券拉萨地区的两个业务部门“独领风骚”。两个业务部门的营业额占2565个业务部门总营业额的9.53%。与此同时,11月份,100强券商龙湖名单中的前10个业务部门中只有4个保住了位置,而其他6个业务部门都是新进入名单的。据flush iFinD的统计,记者发现,11月份,2565家证券公司的营业部在龙虎榜上有9135个条目,成交额为1029.48亿元。目前,经纪业务部门也有明显的头面效应。其中,今年11月前100名业务部门营业额达到499.08亿元,占2565个业务部门总营业额的48.48%。

  与前三个季度相比,前10大券商的100大业务部门中,只有4个在11月份保住了位置,6个是新进入者。同时,今年11月,在证券公司百强营业部中,中信证券、华泰证券、华信证券、国泰君安营业部排名第一,分别为10、9、8、8。在51个新的百强业务部门中,华泰证券和华信证券各有5个席位。此外,长城郭蕊证券的销售部门之一在今年11月首次进入百强。

  值得一提的是,证券公司在过去两年里设立了大量新的分支机构,取得了显著的成效。虽然证券公司在今年下半年加快了业务部门的撤出,但没有证券公司撤出其子公司。11月,7家证券公司共有12家分支机构进入百强名单,分支机构数量继续增加。其中,中信证券和东莞证券三家分行分别进入百强营业部名单。中信证券的分支机构分别来自上海、浙江和淄博,东莞证券的分支机构分别来自北京、东莞和四川。

  去年11月,东方财富证券旗下的四个经纪业务部门营业额超过10亿元,21个超过5亿元,拉萨两个业务部门营业额超过40亿元,遥遥领先。其中,东方财富证券拉萨团结路第二营业部以52.62亿元的营业额再次蝉联榜首,东方财富证券拉萨东环路第二营业部的营业额为45.51亿元。截至今年11月,东方财富证券拉萨两个业务部门的营业额达到98.13亿元,占2565个业务部门总营业额的9.53%。东方财富证券拉萨团结路2号营业部继续保持强劲势头,11月份出现在147家公司。其中,有3家公司上市30次以上,其中上市股份36次,大瑞期货上市34次,心香科技上市30次。仅上榜不到2次(含2次)的“一日游”上市公司数量达到76家,占51.7%。

  具体来说,东方财富证券拉萨团结路第二营业部交易金额最高的股票是保定科技,达到3.508亿元,净买入991.9万元。其次是嘉禾智能,营业额2.33亿元,净购买768.54万元。成交量第三大的股票是大瑞期货,成交量为2.208亿元,净买入大瑞期货70.6万元。与此同时,东方财富证券拉萨团结路2号营业部的股票净购买量最高的是九鼎新材料,达到1869.81万元。

  事实上,可能会有很多投资者在想,朱槿西路第二营业部东方财富证券在哪里,它已经在“恶霸名单”里很久了?记者发现2018年7月,东方财富证券拉萨团结路第二营业部更名为东方财富证券拉萨朱槿西路第二营业部,地址也从拉萨朱槿西路改为拉萨刘武新区国际总部城。

  值得一提的是,从具体的个人交易来看,东方财富证券拉萨东环路第二营业部排名第二,仍然与拉萨团结路第二营业部“兄弟”业务部齐头并进。销售部门也卖出了最高数量的个股,达到5.01亿元,净销售额为669.93万元。同样,营业额达到0.100-613.2亿元,净销售额为468,300元。九种新材料的营业额为2.148亿元,净采购额为793.41万元。嘉禾智能卖出1.41亿元,净买入522.6万元。其中,净买入量最高的股票是四方精壮。

  “改革开放40年来,中国取得了令人瞩目的巨大进步。在快速发展的同时,也带来了资源消耗大、环境生态破坏、经济结构不合理、区域发展不平衡等问题。中国经济已经从“高消费、高污染、低效率”转变为“低消费、低污染、高效率”,对高质量增长和可持续发展的需求越来越迫切。”12月2日,卜式基金党委书记、董事长张广华出席了2019年中国可持续发展金融论坛和中国证券可持续发展100ETF产品发布会。张广华说,没有对可持续发展的财政支持,就不可能实现社会和经济的可持续发展。所谓的可持续发展金融以资本配置为核心,促进可持续发展目标的实现,并刺激经济实体创造经济、社会和环境价值。近年来,各种金融机构引入了不同的概念和产品来帮助可持续发展,如绿色金融、负责任的投资和近年来席卷全球的环境治理投资(ESG investment)。

  近31万亿美元的全球资产已被引入可持续投资战略。张广华在讲话中对可持续发展的投资理念进行了深入的解读和分析。张广华认为,可持续发展投资的概念长期以来一直是全球资产管理者选择投资目标的重要标准。“从全球角度来看,可持续发展投资已经形成了一套有效的方法和投资准则。在美国,50%以上的资产管理者收到了资产所有者提出的建立环境、社会和治理规范的请求,300多名资产所有者签署了《联合国负责任投资原则》。

  越来越多的资产是根据可持续发展投资的概念来管理的。截至2018年,近31万亿美元的全球资产被引入可持续投资战略,比2016年增长34%,占全球资产管理总额的33%。”张广华提到,“一方面,采用这种投资策略的投资者希望长期投资有更高的回报率;另一方面,他们也希望通过自己的投资活动对未来更加和谐和可持续的社会产生积极影响。可持续发展投资的概念不仅是国际投资者长期超额回报的重要来源,而且长期以来一直是全球财富客户选择资产管理公司的重要标准。”

  事实上,有必要发展可持续发展投资的概念。张广华认为,从环境因素的角度来看,投资者需要评估被投资公司的活动对气候、自然资源保护、能源利用效率和废物处理的影响。对可持续发展的投资是长期投资的最佳做法。张广华还说,可持续发展投资应该是基金公司长期投资、价值投资和负责任投资理念的最佳做法。

  “可持续发展投资是价值投资的全面深化。过去,价值投资更多关注企业的经营和财务价值,而可持续发展投资不仅关注企业的财务价值,还关注企业的公司治理、价值、员工关系、客户利益保护和管理过程。这些公司治理和社会责任实际上是公司价值的一部分。最初的运营和财务价值是冰山的一部分,而公司治理和社会责任价值是水面的一部分,对公司的整体价值具有长期驱动力。”他认为,对可持续发展的投资是负责任投资的直接表现。任何企业的发展都离不开社会的和谐与进步,也离不开对资源和环境的宽容和承受。可持续发展投资在评价企业经济价值时,注重企业的社会责任。

  因此,它可以通过资本配置功能促进和推动企业社会和环境价值的创造,促进企业的全面高质量发展。长期投资是可持续发展投资的必然结果。由于市场竞争环境的影响,企业在经营和财务上往往会有一些短期波动,这反映在投资考虑的短期评价中。然而,公司治理和社会责任目标是长期的。可持续发展投资将这些方面作为企业评价的重点。企业的评价结果也是长期稳定的,反映出投资结果必然是长期投资。此外,通过定量研究发现,致力于绿色发展、关注合作伙伴利益、勇往直前、追求管理创新的企业在中长期取得了显著的经济效益。

  “近日,中国证监会主席易惠曼在出席证券基金行业文化建设动员大会时,要求所有证券基金机构认真履行社会责任,特别关注普惠金融、绿色金融、金融扶贫、投资者教育和保护等方面的发展。我们认为,在投资方面,可持续发展投资是基金公司进行长期投资、价值投资和负责任投资的最佳做法。”张广华说。

  最后,张广华提到,卜式基金旨在为可持续发展规划金融产品,并为投资者找到长期可持续的高质量投资目标。最近正式发布的博斯中政可持续发展100ETF是促进国内可持续发展金融进步、促进参与可持续发展投资、分享可持续发展超额收益的有效工具。中国证监会的可持续发展100指数(Sustainable Development 100 Index)不仅在环境、社会和公司治理的基础上增加了经济效益评价的新维度,而且结合中国企业和市场条件,专业设计了ESG指数。

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