配资平台173bx消费者心理改变

首页 xiaozhou/2019-12-04/ 分类:快讯头条/阅读:

  一些从业者用“渡劫”来描述2019年的动力电池行业。今年,一直在快车道上行驶的新能源汽车行业不得不刹车。销售额连续4个月同比下降,而动力电池公司继续激增。在“寒冬”下,产业链企业如何运作,产业何时转向?2020年与动力电池相关的材料价格将如何扣除?有了以上问题,记者采访了常州、宁波、深圳、汕头、苏州等地的电池产业链企业。通过企业的“危险”和“机遇”,感知动力电池行业的总体趋势。业内人士表示,由国家补贴大幅回落引起的行业结构调整是不可避免的结果,在短期内仍将处于低谷。

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  然而,随着新一轮汽车配置周期的结束,市场预计将在2020年下半年逆转,“全电网”将会复苏。其中,上游资源的价格走势已成为影响行业的重要关口,而电池回收渠道的开放是解决资源来源问题的关键。值得注意的是,工业和信息化部12月3日发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)也制定了提高关键资源保障能力和改善电池回收的计划。

  倾斜产业洗牌补贴

  2019年,新能源汽车产业持续多年的高额补贴将正式成为历史。后补贴时代,新能源汽车销量跌至低点,动力电池产业链未能幸免,行业“重组”进程加快。今年6月下旬,新能源汽车补贴政策将于2019年实施。结果,地方政府对新能源汽车的补贴被取消,国家补贴标准降低了50%以上。断奶后立即出现影响。今年7月至10月,新能源汽车销量连续4个月下降,同比分别为-4.7%、-15.8%、-34.2%和-45.6%,降幅越来越大。据许多业内人士分析,2019年新能源汽车国内销量将在115万至130万辆之间,远低于预期。

  总体环境的急剧恶化已经成为压垮许多电池公司的最后一根稻草。自今年年初以来,电池公司经常爆炸或破产,并进行向上和向下。例如,最近比克电力公司(Bick Power)深陷“系列债务”,前电力电池巨头沃特玛进入破产清算程序。显然,企业的生活不如往年。在接受证券时代电子公司记者采访时,发现了一个新的细节:前几年,动力电池行业蓬勃发展,企业热衷于主动向外界披露产品运行数据和变化等信息。然而,今年,大多数企业都避免回答这个问题。

  补贴大幅减少,暴露了多年快速扩张后隐藏的不正常运营。其中,企业存在的资本链和债务问题已经开始受到重视。铝塑薄膜产品专业企业汕头告诉记者,从整个行业的角度来看,作为一家材料供应商,上游原材料采购主要是以现金或信用担保为基础,但下游市场推广是另一个场景。账户期限越来越长,账户越来越难收回,财务压力和风险相当大。不合理的扩张和无序的恶性竞争严重制约了行业的健康发展。

  “非理性的市场行为确实会加速行业的洗牌,”蜂巢能源总经理杨洪信在接受证券时报E公司记者采访时表达了同样的观点。“企业的财务管理非常重要,客户的选择也会产生重大影响。供应链中的风险控制是检验运营质量的重要因素。从行业角度来看,由于国内竞争过于激烈以及补贴政策的一些影响,许多不确定因素和不合理的市场行为将会存在,从而导致一些企业陷入商业风险。”

  不合规企业的集中已经爆发,加快低端产能的清理,提高行业集中度已经成为必然结果。诺德副总裁李鹏程给记者举了一个例子:客户结构的变化是一个直观的表现。三年前,该公司有50多个动力电池客户,但现在有10多个主要客户,其中5个最大客户的销售额在10多个家庭面前约占70%。

  总体而言,行业资源和市场份额也在迅速接近领先企业。在日前举行的中国电池新能源产业国际峰会论坛上,中关村秘书长新电池技术创新联盟余庆教授了一组数据:目前,中国约有80家动力电池制造企业,其中约一半能够实际实现装机容量,前10家企业占据了80%以上的市场份额。为了生存,国内一些动力电池企业开始回到3C电池领域或转向储能行业。跨境上市公司要么减少投资,要么直接回到主营业务。

  在2020年掉头?新能源汽车的销售继续下降。黑暗的时刻何时过去,第一盏灯的转折点会出现在哪里?据记者了解,由于补贴标准的变化,新能源汽车产业链中的所有环节都必须再次“校准”,这需要一个周期。因此,在短期内,该行业可能仍徘徊在低谷。

  具体来说,由于汽车补贴标准的调整,制造商也应该顺应汽车产品配置的趋势。有必要根据新标准调整巡航范围、功耗等。为了应对未来补贴的减少,企业必须找到吸收和消化相应影响的方法,包括可能调整一些配置,以便对价格进行一些战略性调整。同时,新一轮电池产品的谈判和进口需要一定的时间,纺织品测试的相关校准周期也需要很长时间。“因此,明年上半年,市场预计不会有特别大的增长,这将是相对困难的。”蜂巢能源总经理杨洪信说。

  然而,随着调整周期的结束,新的汽车产品配置将会推出,随着电池成本的不断下降,更具竞争力的车型将会上市,刺激消费者更愿意购买新能源汽车。杨洪信表示,明年下半年市场繁荣将有所改善,相对良好的增长势头可能会恢复。

  支持市场逆转的因素包括海外市场电气化的加速和特斯拉中国工厂的投产。今年,以德国汽车公司为代表的海外汽车制造商都同意加快集团的电气化进程。目前,全球动力电池产业链主要集中在中国、日本和韩国三个国家,而欧洲相对稀缺。因此,国内领先企业有望获得新的市场份额。

  事实上,一些上市公司已经尝到了好处。就在11月,宝马宣布锂电池的目标价值超过100亿欧元。其中,与中国电力电池领军企业宁德时报的订单从去年年中的40亿欧元增加到73亿欧元,合同有效期从2020年延长至2031年。与此同时,另一家工业巨头比亚迪与丰田达成协议,共同成立一家纯电动汽车研发公司,而奥迪也证实正在与比亚迪讨论电池合作事宜。

  值得注意的是,海外市场的加速发展也为国内动力电池企业提供了一个走出去的机会。一个重要的表现是嗅觉灵敏的电池公司已经瞄准了欧洲。作为世界上最大的新能源消费市场之一,在欧洲投资建厂将是一项重要的战略举措。其中,今年10月,宁德在德国图林根州的第一家海外工厂正式破土动工,填补了德国动力电池制造业的空白。此外,冉冉升起的新星蜂巢能源(Honeycomb Energy)也计划在欧洲建立生产线。

  其次,海外订单的增加也反映在企业的走出去上。专门从事特种锂电池线圈的苏州天宇总经理钱小仁告诉记者,在动力电池领域,公司近年来的产品出口计划非常充足,确实与许多相对较大的客户建立了项目合作。此外,除了海外市场更大的蛋糕,特斯拉中国工厂的正式投产将对国内电池行业产生“鲶鱼效应”。

  白蓉科技总经理刘祥烈对证券倍e公司记者表示,特斯拉在中国的生产将促进行业健康竞争。该公司预计特斯拉将在中国选择新的电池公司,上游原材料公司将有机会进入特斯拉的供应链。这就对原材料在技术指标、产品性能、价格和成本等方面提出了更高的要求。这也将迫使国内产业链中的相关公司提高研发和生产能力。同时,特斯拉的进入也将提高国内市场对电动汽车的消费预期。业内人士表示,供应方面的变化将极大地影响消费者的心理。在这个阶段,许多因素是决定消费者是否会购买新能源汽车的心理预期。但整块蛋糕变大后,消费者的心理改变,从而促进整个市场的活跃。

  上游资源成为行业命运之门

  新能源汽车的热潮正在消退,上游资源的价格趋势对电池产业链越来越重要。昨日发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)提到,要促进动力电池全价值链的发展,鼓励合格企业提高获取锂、镍、钴和铂等关键资源的能力。近年来,由于规划不合理和产能无序扩张,许多资源品种频繁上演“过山车”市场。无论是飙升还是暴跌,都会增加行业的不确定性。

  其中,钴和锂的价格比2018年的高点下降了近一半,因为生产电池级硫酸钴、碳酸锂和氢氧化锂的公司的产能在2019年大幅增加,供应超过需求。钴和锂的价格在大幅下跌后触底了吗?反弹的预期确实在上升,但接受记者采访的许多行业公司仍对短期趋势预期持谨慎态度。

  蜂巢能源总经理杨洪信表示,锂的价格在短期内仍将下降,因为其供应量确实在增加。从全球需求和供应的角度来看,它可以满足锂离子电池的需求,其上游成本也在下降。对于钴来说,原料来源和电池工艺路线的选择是两个主要影响因素。

  低钴或无钴技术是目前许多汽车制造商和电池企业追求的方向。因此,钴的需求实际上预计会受到抑制。面对这种情况,上游原材料供应商在评估囤积钴的风险时将更加谨慎。一家电池制造商告诉记者,无钴材料有很大的机会和空间。如果钴的价格太高,使用无钴材料可以降低成本。因此,该公司并不特别担心钴的价格。确实有技术手段来解决钴的问题。

  同时,由于钴资源的集中分布和广泛利用,近年来一些国家在采矿过程中遇到了环境保护等社会问题。因此,一些海外汽车公司在面对材料来源问题时变得越来越谨慎,并要求采购更加透明。例如,宝马刚刚宣布将重组供应链,计划直接购买钴和锂原料,并拒绝使用非法来源的材料,以确保来源的合法性。

  业内人士认为,由于生产供求关系,钴的价格在短期内将继续下跌,价格仍有下跌空间,因为整个供求关系符合要求。但是到明年年底或2021年,将会有一个拐点。如果保持目前的产量和产量,随着汽车销量的增加和三元材料的大规模应用,钴在2022年将明显供不应求,届时价格将进入快速上升的通道。2020年,根据许多产业链企业的反应,有一个品种需要更多关注,那就是镍。

  “镍明年是一个不确定的问题,因为镍的需求正在急剧增加,因为高镍路线受到行业青睐。此前,低成本红土镍矿在印尼产量很大,但印尼最近宣布,明年将停止出口红土镍矿,这将给市场带来一些不确定性。”杨洪信说。

  白蓉科技总经理刘相烈持同样观点。他告诉证券时代电子公司的记者,镍金属的主要应用场景仍然是在不锈钢行业,电池行业对镍价格的影响相对有限。然而,由于印度尼西亚对原矿出口禁令的影响,镍价格明年可能会上涨。

  除了上游资源的价格变化,动力电池及相关材料的价格也面临一定的价格压力。从正极材料来看,它占动力电池成本的很大一部分,约占30%。刘相烈表示,明年阴极材料的价格预计将相对稳定,但电池制造商的价格压力将会增加。

  从铜箔来看,作为锂电池不可替代的基础材料,诺德公司提供的锂铜箔国内市场份额超过30%。该公司副总裁李鹏程表示,尽管目前铜箔行业的产能有扩张迹象,但产能释放和有效供应的形成是一个相对缓慢的过程。从明年开始,铜箔的价格不会波动太大。至于动力电池的整体价格,随着补贴的减少和国际制造商电池产量的增加,汽车制造商对电池制造商的价格压力也在增加,电池价格预计将下降。

  尽快通过电池回收渠道

  对于电池行业来说,上游资源已经成为军事专家的必备条件。然而,随着新能源汽车销量的快速增长,迫切需要开辟电池回收渠道,这将成为上游资源的重要来源。在新公布的产业发展计划中,工业和信息化部还提到需要完善动力电池回收、梯级利用和回收的回收体系,鼓励回收渠道的共建共享。

  2019年诺贝尔化学奖在锂离子电池领域。日本专家阿基拉·吉野在获奖后呼吁,电池回收是确保充足原材料以推动电动汽车需求激增的关键。他说,如果能大规模推广回收,将会突出经济效果。吉野·阿基拉的呼吁对中国来说是及时的,因为中国正处于电动汽车“退役浪潮”的前夕。

  招商局证券数据显示,动力电池报废高峰期即将到来。自2014年以来,中国新能源汽车进入爆炸式增长阶段。根据动力电池4-6年使用寿命的计算,2014年动力电池从去年开始分批进入报废阶段。据估计,到2020年,中国将生产约24万吨退役锂离子电池和53万吨退役锂离子电池。然而,目前,一些大型汽车制造商和电池制造商尚未大规模开展电池回收业务。为什么?

  据了解,这与主要类型的退役电池有关。目前,磷酸铁锂有望成为退役电池的主体,但其回收价值相对较低。然而,具有高回收价值的三元动力电池在潜在退役电池中的结构比例仍然相对较小。作为三元正极材料的领导者,白蓉科技计划在中国开展回收业务。该公司总经理刘相烈呼吁尽快为国内回收行业建立生态链。首先,由于资源的再利用;其次,出于环境考虑,电池不能报废。但是,要做好这一产业链,从政府层面来看,必须明确相关标准和政策,以加快产业链的形成。

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